私募论市:军工、医药估值高企之后 下一个热点在哪里?

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  原标题:私募论市:军工、医药估值高企之后,下一个热点在哪里?

  近日,沪指重新站上3400点,但是市场走到现在这个阶段,军工、医药等前期热门板块中的很多核心标的,都已经涨到比较高的位置了。

  A股后续是否会出现板块轮动?下一个热点会在哪里?界面新闻邀请了几位私募人士进行解析。

  卓铸投资王卓:目前来说,我们觉得银行的机会还是比较好的,因为大家对于银行有着各种悲观的预期,所以反而导致过度解读了各种信息,致使一些经营情况很好的优质银行价值被视而不见。这个不仅仅是我们看好的下一轮热点,现在也已经反映在股价里了。

  纯达基金李强:市场关注力重回基本面即企业盈利,近期市场行情表现已经体现了这一变化,适度宽松的流动性在三季度之前退出的概率不大,因此估值收敛引发的市场回调空间或也相对有限,短期市场从成长向周期价值主线切换的风格或延续一段时间。策略上,规避纯概念操作个股,去伪存真才是未来的大方向。可战略性布局券商、老基建、保险、大消费板块核心标的,当然,对于连续调整的半导体、医药等,近期也需留意可能的止跌机会。

  菁上甲万资产余雷:A股走到现在,一些个股确实走的不低了,有统计数据显示目前平均市盈率已经达到80%分位,市场整体处于偏热状态。最近的热点转换正是市场整体估值相对偏高的一种表现,短期资金急于兑现利润,并会寻找新的目标。但是如果没有外部政策面的配合,新热点可能不容易形成。因此我们认为未来热点不易判断也不易把握。以不变应万变或再次介入调整后的医药,消费类公司,不失为一种办法。

  肥尾价值基金方锐:资本市场风格的漂移是经常出现的,这很正常。很多时候我们表面看到的一些基本面的因素,可能只是为了解释当前的情况而出现的,并不是真正的一个内在的因素或者决定性的因素。我觉得像医药、军工里面的相当一部分个股现在确实是估值比较高了,应该是有不少的风险,未来市场向低估值的金融股、地产股切换,还是存在不小的可能的。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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